中國網訊 10月26日，在第二十五屆中國國際礦業大會“一帶一路”地學合作與礦業投資論壇上，自然資源部中國地質調查局國際礦業研究中心發布《全球礦業發展報告2023》。報告首次綜合分析了后疫情時代全球礦業發展態勢。其分析表明，全球礦產資源供需結構出現新變化，國際礦業合作面臨新機遇和挑戰。報告顯示，后疫情時代全球經濟艱難前行，全球供應鏈產業鏈受持續沖擊發生結構性調整，區域化、本土化趨勢加快，制造業格局加速轉變。2022年，全球固體礦產勘查投入約130.4億美元，同比增長16%，進一步升溫回暖，創近9年新高，風險勘查市場活躍。
供需方面，全球能源資源新增儲量、產量、消費量繼續分化。其中，化石能源供需處于緊平衡狀態，石油生產消費穩步增長恢復至疫情前水平，天然氣供需雙降，煤炭產量、消費量均創歷史新高。大宗礦產供需分化明顯，鋼鐵供需雙降，銅供給增長不及需求，消費同比增長3.72%，鋁土礦供強需弱，消費量下降0.8%，供需缺口大幅縮小。鋰、鈷、鎳等戰略性新興礦產供需缺口持續縮小。貿易方面，全球主要礦產品貿易量總體減少，但戰略性新興礦產貿易量增加。
市場價格方面，全球主要礦產品價格沖高后回落。原油、天然氣、煤炭、鐵、銅、鋁、鋰、鈷、鎳價格在2022年創歷史新高，2023年回落。礦業公司股價高位回調，與礦產品價格走勢相關性較高。礦業資本加大新能源投資布局，全球氫能項目數量和規模快速擴大。環境、社會和公司治理（ESG）成為礦業公司吸引投資和提升競爭力的核心指標。
報告指出，2022-2023年全球主要國家和地區礦業政策出現密集調整，推動礦業產業鏈本土化和經濟復蘇。發達經濟體調整關鍵礦產戰略，更新關鍵礦產清單；發展中國家修改礦業制度和法律法規，強化資源管理。礦業科技裝備走向智能化，5G技術、人工智能引領礦山向綠色、低碳發展。資源回收利用技術快速進步，大宗礦產資源回收利用率超50%，戰略性新興礦產回收利用具有發展潛力。
報告預計，全球經濟和礦業發展面臨不確定性和不均衡性。長期來看，堅持人類命運共同體理念，深入落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，加強全球礦業市場要素信息共享和礦業供應鏈產業鏈穩定融合，促進國際礦業合作，定能推進全球礦業可持續發展。

上證報中國證券網訊，《報告》顯示，2022年全球戰略性新興礦產產量和貿易量均有所增長。
戰略性新興礦產產量快速增長
《報告》梳理了2022年鎳鈷鋰3種戰略性新興礦產資源的產量。
2022年，全球鋰的供需均大幅提升，供需缺口小幅擴大。2022年，全球金屬鋰產量為13.00萬噸，同比增長21.5%。全球最大鋰生產國澳大利亞的產量為6.10萬噸，同比增長10.3%。智利鋰產量增速全球最快，同比增長37.8%。全球金屬鋰消費量為13.40萬噸，同比增長41.1%，市場供需缺口為0.40萬噸。
2022年，全球鈷的供給增長超過需求，鈷基本面從供不應求轉為供給過剩。2022年，全球鈷產量為19.40萬噸，同比上漲22.8%。剛果（金）是全球鈷產量最高的國家，產量同比增長9.2%，全球占比達67.0%。印度尼西亞2022年鈷產量激增，達1.00萬噸，同比增長270.0%，成為全球第二大鈷生產國。
2022年，全球鎳的供給增速大于需求，供應缺口縮小。2022年，全球精煉鎳產量為299.97萬噸，同比增長7.61%；全球精煉鎳市場供應短缺6.05萬噸，約占2021年短缺總量的41.93%。
《報告》顯示，2022年，國內戰略性新興礦產需求依舊旺盛，生產保持大幅增長。國內碳酸鋰產量為39.5萬噸，同比增長32.6%；國內鈷產量為9193.00噸，同比增長24.8%；國內鎳產量為17.41萬噸，同比增長5.2%。
全球戰略性新興礦產貿易量總體增加
《報告》顯示，除產量增加外，全球戰略性新興礦產貿易量也總體增加，中國在全球鋰鈷鎳礦產進口方面占較大份額，且進口來源集中度高。
根據《報告》，全球碳酸鋰貿易量大幅增加，中國從智利進口的碳酸鋰數量增長接近1倍。2022年，全球碳酸鋰貿易量為25.3萬噸，同比增長33%。智利出口量占全球的42%，居全球第一。2022年，中國是全球第一的碳酸鋰進口國，進口量占全球進口總量的54%。我國主要從智利（90%）和阿根廷（9%）進口。中國從智利進口的碳酸鋰數量占智利出口量的72%。
全球鈷礦砂及其精礦貿易量增加，中國加大剛果（金）鈷礦砂及其精礦進口。2022年，全球鈷礦砂及其精礦貿易量為3萬噸左右，同比增長36%。中國是全球第一的鈷礦砂及其精礦進口國，進口量占全球進口總量的91%，同比增長38%，主要從剛果（金）(99.9%）進口。
全球鎳礦砂及其精礦貿易量減少，菲律賓削減其產量和出口量。2022年，全球鎳礦砂及其精礦貿易量為4365萬噸，同比減少18%。菲律賓是全球第一的鎳礦砂及其精礦出口國，出口量占全球出口總量的88%，同比減少11%。中國是全球第一的鎳礦砂及其精礦進口國，進口量占全球進口總量的92%，同比減少9%，主要從菲律賓（83%）進口。
此外，《報告》提及：2022年戰略性新興礦產鉆探項目數呈上升趨勢。在2022年全球已實施的鉆探項目中，戰略性新興礦產鉆探項目占比為14.3%，同比增長6.4%。
“新興礦業”概念股降溫
聚焦到資本市場，《報告》顯示，以新興礦產為主營業務的公司股價震蕩上升后回調，利潤增長迅速。2022年，全球平均鋰價上漲了150.0%，鋰輝石價格創下歷史新高。全球50強礦業公司中，5家鋰業公司總市值近1000億美元。贛鋒鋰業、華友鈷業首次進入全球50強礦業公司榜單，贛鋒鋰業2022年凈利潤同比增長超240.0%，華友鈷業2022年凈利潤同比增長約42.0%。
《報告》顯示，戰略性新興礦產融資額降幅較大。經歷了2021年的新一輪融資高峰后，2022年其總融資額降至22.51億美元，同比減少近40%，總融資項目數為295個。其中，鋰融資額為10.52億美元，占戰略性新興礦產融資額的46.8%。
并購交易方面，戰略性新興礦產的交易"量增價減"，市場轉向中小型項目。據標普全球市場財智數據，2022年全球戰略性新興礦產（鋰、鈷、鎳）并購交易總額為28.80億美元，同比減少58.5%；并購交易數為439宗，同比增加24.7%。其中，標的位于拉丁美洲和亞洲的新能源金屬礦產并購交易總額為19.58億美元，合計占全球戰略性新興礦產并購交易總額的68.0%。
根據《報告》，具體到每一種礦產元素來看，也基本符合"量增價減"之規律。2022年，鋰并購交易額為24.75億美元，同比減少47.2%，占戰略性新興礦產并購交易總額的85.9%；標的位于拉丁美洲和亞洲的鋰并購交易額為18.05億美元，占鋰并購交易總額的72.9%。鋰并購交易數為321宗，同比增加71.7%。鎳和鈷并購交易額分別為3.91億美元和0.14億美元，分別同比減少80.3％和94.7%。

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【資料來源】中國網、中國證券網