當(dāng)前，中國已成為全球最大的原油和天然氣進(jìn)口國，油氣對外依存度依舊呈上升趨勢，面臨的能源安全形勢十分嚴(yán)峻。大力發(fā)展海洋油氣產(chǎn)業(yè)，提升海洋油氣勘探開發(fā)力度，既是貫徹落實中央關(guān)于加大國內(nèi)油氣勘探開發(fā)工作力度，保障國家能源安全要求的具體舉措，也是保障中國能源安全的必然要求。作為海洋大國，我國海洋油氣資源豐富，但總體勘探程度相對較低，海洋油氣是我國長期、大幅增產(chǎn)的重要領(lǐng)域。研究分析當(dāng)前全球海洋油氣勘探開發(fā)的形勢及發(fā)展特點(diǎn)，對進(jìn)一步發(fā)展我國海洋油氣產(chǎn)業(yè)具有重要的借鑒意義。

 

全球海洋油氣勘探開發(fā)形勢

 

1. 海洋油氣儲量豐富，探明率低，是未來重要資源儲備基地

全球海洋油氣資源十分豐富。據(jù)IEA（2018）統(tǒng)計，全球海洋石油和天然氣探明儲量為354.7億噸（按1桶≈0.1364噸折算，下同）和95萬億立方米，分別占全球總儲量的20.1%和57.2%。從探明程度看，海洋石油和天然氣的資源總體探明率僅分別為23.7%和30.6%，尚處于勘探早期階段。其中，淺水（水深小于400米）、深水、超深水的石油資源探明率分別為28.1%，13.8%和7.7%；天然氣分別為38.6%、27.9%和7.6%。未來，海洋油氣具有極大的勘探開發(fā)潛力，是全球重要的油氣接替區(qū)。

2. 深水油氣潛力巨大，產(chǎn)量和新增儲量占比不斷攀升

目前，全球最大探井水深達(dá)3400米，海底生產(chǎn)系統(tǒng)2900米，深水油氣產(chǎn)量不斷創(chuàng)下新高。1998年，全球深水油氣產(chǎn)量僅為1.5億噸（按1桶/日≈49.8噸/年折算，下同），占全球海洋油氣總產(chǎn)量的18%；2008年，全球深水油氣產(chǎn)量為3.4億噸；2019年，全球深水油氣產(chǎn)量已達(dá)5.4億噸。

隨著陸上油氣勘探的日趨成熟，海上新增儲量對世界油氣儲量增長的貢獻(xiàn)越來越大。2019年全球新發(fā)現(xiàn)油當(dāng)量儲量在1億桶（約13.6百萬噸）以上的油氣田共28個，總儲量約14.2億噸油當(dāng)量，占當(dāng)年發(fā)現(xiàn)總量的79.2%。

其中，深水油氣發(fā)現(xiàn)11個，儲量為5.7億噸油當(dāng)量；陸架7個，儲量4.4億噸油當(dāng)量；陸上僅3個，儲量約1億噸油當(dāng)量。

從新發(fā)現(xiàn)油氣田的儲量規(guī)模來看，近10年，海洋油氣田平均儲量規(guī)模遠(yuǎn)高于陸地。其中，超深水油氣田平均儲量為4.8億噸（油當(dāng)量），約是陸上的16倍。

3.國際石油公司積極布局海洋油氣勘探開發(fā)，深水已成為增儲上產(chǎn)的核心領(lǐng)域

在能源市場復(fù)蘇的大環(huán)境下，國際石油大公司紛紛看好深水領(lǐng)域，不斷加大勘探開發(fā)投資力度。目前，深水投資已占國際石油公司海上投資的50%以上，深水油氣產(chǎn)量已成為其重要的組成部分。以英國石油公司（BP）為例，目前其深水油氣年產(chǎn)量已接近5000萬噸油當(dāng)量，占公司油氣年產(chǎn)量的31%。

根據(jù)IHS對國際大石油公司2019-2023年產(chǎn)量增長來源的預(yù)測，深水、非常規(guī)及液化天然氣（LNG）是其未來產(chǎn)量增長的主要來源。其中，荷蘭皇家殼牌石油公司（Shell）、意大利埃尼公司集團(tuán)（Eni）在未來5年有44%的新增產(chǎn)量來自深水。道達(dá)爾石油公司（Total）將深水油氣資源視為公司資產(chǎn)組合的核心，埃克森美孚公司（Exxon Mobil）則將圭亞那海域確定為其未來上游“五大重大開發(fā)項目”之一。

4. 多因素不斷降低深水油氣成本，深水油氣競爭力明顯增強(qiáng)

自2013年以來，全球深水油氣項目單位成本降幅已經(jīng)超過了50%。目前，圭亞那、巴西鹽下等部分深水項目開發(fā)成本可控制在40美元/桶以下。

導(dǎo)致深水項目開發(fā)成本下降的原因主要有以下四個：

一是轉(zhuǎn)變管理方式，提高設(shè)備利用率。石油公司為了減少海上油氣項目的支出，提高資金利用率，在管理方式上向頁巖油氣項目模式轉(zhuǎn)變，只投資開發(fā)那些開發(fā)周期短，且最具有價值潛力的項目，從而縮短項目的交付周期。同時，通過海底管道回接等方式提高現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施利用率，減少新的工程建設(shè)來縮短回報周期和資本支出。與傳統(tǒng)海上油田開發(fā)收回成本需要10年相比，單純的海底管道接回投資一般在5年內(nèi)就可以收回。

二是縮小項目規(guī)模，推廣標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計。一些原先設(shè)計的項目通過縮小產(chǎn)能規(guī)模、簡化項目設(shè)計，合理減少了基礎(chǔ)建設(shè)投資、鉆井?dāng)?shù)量和作業(yè)耗材。同時，參照海上風(fēng)力發(fā)電的理念，對海上油氣項目采用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計，提高運(yùn)行效率。2014以來，雪佛龍公司利用這一戰(zhàn)略使其在墨西哥灣的鉆完井時間縮短了40%以上，有效地減低了深水作業(yè)成本。

三是提高作業(yè)效率，降低作業(yè)成本。為了提高勘探開發(fā)作業(yè)效率，國際石油公司通過減少鉆頭等鉆井作業(yè)耗材的使用，采用新工藝技術(shù)等手段，大幅提高了鉆井速率，降低了鉆井成本。以巴西國家石油公司（Petrobras）為例，2014年以來，該公司通過采用鹽層段安全鉆井及套管設(shè)計、控制壓力鉆井技術(shù)、大尺寸智能完井技術(shù)等深水鹽下鉆完井配套技術(shù)，使深水鹽下鉆完井時間普遍減少20%，部分區(qū)域甚至達(dá)80%，單井產(chǎn)量提升25%，單個液化天然氣生產(chǎn)儲卸裝置（FPSO）達(dá)產(chǎn)所需井?dāng)?shù)下降了20%。

四是油服市場飽和，鉆井成本大幅下降。深水項目成本降低的關(guān)鍵驅(qū)動因素之一是降低鉆機(jī)成本。2014年以來，全球油服市場一直處于飽和狀態(tài)，導(dǎo)致原材料成本和服務(wù)成本大幅降低。隨著市場需求的減少，鉆井平臺利用率自2014年以來一直呈不斷下滑的態(tài)勢，降幅接近30%；鉆井日費(fèi)從2013-2014年超過50萬美元/天的價格降至15萬美元/天。據(jù)IEA統(tǒng)計，由于油田服務(wù)成本和原材料價格的下降，2014~2017年，占資本開支近一半的深水油氣鉆完井的成本降低了60%以上。

 

全球海洋油氣主要發(fā)展趨勢分析

 

全球"小型油氣藏"資源量及分布情況

隨著全球經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展，在新一輪能源革命蓬勃興起和第四次工業(yè)革命的共同作用下，未來全球海洋油氣勘探開發(fā)將呈現(xiàn)以下三個特點(diǎn)：

1. 海洋油氣上游投資規(guī)模和產(chǎn)量有望進(jìn)一步增大，深水和超深水是主要增長來源。

據(jù)IEA預(yù)測，2017~2030年（在新政策情景下，即在考慮各國推動能源轉(zhuǎn)型的政策框架和已知技術(shù)的前提下的假設(shè)情景），全球海洋油氣年平均投資金額為1960億美元，較2016年增加46.3%；2030~2040年，海洋油氣年均投資金額將達(dá)2470億美元，較2017~2030年增長26.0%。從水深來看，未來海洋領(lǐng)域投資增長主要來自深水和超深水。

伴隨上游投資規(guī)模的擴(kuò)大，未來海洋油氣產(chǎn)量將進(jìn)一步增長。預(yù)計到2030年，海洋石油和天然氣年產(chǎn)量分別增長至13.9億噸和1.4萬億立方米，較2016年分別增長3.7%和38.9%；到2040年，預(yù)計年產(chǎn)量分別為14.4億噸和1.7萬億立方米，較2030年再增長3.6%和21.7%。

2. 發(fā)展動能轉(zhuǎn)換持續(xù)加快，數(shù)字技術(shù)將是未來成本競爭支點(diǎn)。

隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加速推進(jìn)，新技術(shù)已對全球油氣行業(yè)產(chǎn)生顛覆性影響。油氣作為一種同質(zhì)產(chǎn)品，其產(chǎn)業(yè)競爭的核心是成本競爭。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)催生出的生產(chǎn)環(huán)節(jié)“無人化”，大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能帶來的數(shù)據(jù)挖掘、利用與輔助決策，將有助于實現(xiàn)生產(chǎn)成本的大幅降低。因此，未來新一輪成本競爭的支點(diǎn)，大概率的可能是數(shù)字技術(shù)。各競爭主體對數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用速度與水平將會決定未來的能源版圖。從國外研究機(jī)構(gòu)對全球各行業(yè)數(shù)字化程度的研究結(jié)果來看，油氣行業(yè)數(shù)字化程度幾乎排在最末端，僅有3%~5%的油氣設(shè)備應(yīng)用了數(shù)字技術(shù)。未來數(shù)字技術(shù)在油氣行業(yè)具有很大的發(fā)展空間。

根據(jù)IEA預(yù)測，數(shù)字技術(shù)的大規(guī)模應(yīng)用，能夠讓油氣生產(chǎn)成本減少10%~20%，讓全球油氣技術(shù)可采儲量提高5%。若按照2019年全球50.2億噸的石油產(chǎn)量（2019年全球原油產(chǎn)量由當(dāng)年的全球石油供應(yīng)量估算，數(shù)據(jù)來源：《2019年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告》），64.2美元/桶（布倫特）的平均油價估算，僅在石油開采領(lǐng)域就可以減少2350億~4700億美元/年的成本。

在認(rèn)識到數(shù)據(jù)分析、機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能等數(shù)字技術(shù)的進(jìn)步可以為行業(yè)帶來巨大回報后，國際石油巨頭紛紛加緊數(shù)字化轉(zhuǎn)型的步伐。道達(dá)爾通過在英國北海Culzean氣田中應(yīng)用數(shù)字包技術(shù)，使其運(yùn)營成本下降近10％；殼牌在墨西哥灣施工世界上最深的鉆井站時，利用3D打印技術(shù)節(jié)約達(dá)4000萬美元。2019年2月，雪佛龍、康菲石油、埃克森美孚、挪威國家石油公司和殼牌等7家油氣巨頭成立了第一個行業(yè)區(qū)塊鏈財團(tuán)——OOC石油與天然氣區(qū)塊鏈財團(tuán)，旨在開發(fā)區(qū)塊鏈在石油和天然氣行業(yè)的應(yīng)用方式，并計劃在美國北達(dá)科他州巴肯頁巖油田進(jìn)行試點(diǎn)測試，預(yù)計該技術(shù)每年可為在頁巖區(qū)運(yùn)營的油氣企業(yè)節(jié)省約37億美元的成本。

3. 邊際油氣田資源潛力豐富，將是未來油氣產(chǎn)量增長的重要補(bǔ)充。

隨著勘探開發(fā)的推進(jìn)，在一些勘探相對成熟的海域，發(fā)現(xiàn)大型油氣田的概率不斷降低。而一些邊際油氣田由于規(guī)模小、利潤低、經(jīng)濟(jì)效益差，長期不被人重視。近年來，隨著技術(shù)的進(jìn)步，邊際油氣田在北海等開發(fā)日趨成熟的海域越來越受關(guān)注，開發(fā)這些邊際油氣田將推動油氣行業(yè)煥發(fā)新的生機(jī)。據(jù)Wood Mackenzie統(tǒng)計，全球“小型油氣藏”（small pools，技術(shù)可采資源量少于680萬噸油當(dāng)量）的可采油氣資源大約有37億噸油當(dāng)量，主要分布在挪威、英國、尼日利亞和中國等國家，這些資源尚未得到有效開發(fā)，未來具有巨大的開發(fā)潛力。目前，英國國家海底研究計劃（NSRI）專門成立了“小型油氣藏”攻關(guān)項目；在北海，英國獨(dú)立公司、道達(dá)爾、殼牌、勞埃德船級社、西門子等多家行業(yè)巨頭也宣布合作開發(fā)這些“小型油氣藏”。

據(jù)統(tǒng)計，在我國近海探明的原油儲量中，僅邊際油田就有13億噸，有效開采這些油氣資源對緩解國家石油供需矛盾具有重大的戰(zhàn)略意義。

 

展望與建議

 

1.加大海洋油氣自主勘探力度，積極布局全球海洋油氣產(chǎn)業(yè)工作。

全球海洋油氣資源潛力巨大、勘探開發(fā)程度低，這為我國石油公司參與全球性上游油氣經(jīng)營提供了難得的機(jī)遇。與購買儲量相比，自主勘探的成本更低。根據(jù)2014~2018年全球主要油氣資產(chǎn)交易統(tǒng)計，全球2P儲量（概算儲量）的購買成本平均為15美元/桶；而自主勘探的發(fā)現(xiàn)成本平均為3美元/桶，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于購買成本。而且，近10年來，世界七大石油公司（亦稱“石油七姐妹”，即美國埃克森石油公司、莫比爾石油公司、加利福尼亞美孚石油公司、德克薩斯石油公司、海灣石油公司、英國石油公司、殼牌石油公司）通過勘探發(fā)現(xiàn)和擴(kuò)邊獲得的新增儲量占66%，通過購買獲得的新增儲量僅占3%，其余來自提高采收率和儲量修正。即使在前幾年低油價的背景下，國際石油公司也堅持自主勘探。鑒于此，我國企業(yè)應(yīng)充分重視并把握在該領(lǐng)域的投資機(jī)會，及早布局：積極穩(wěn)妥推進(jìn)海上區(qū)塊合作，通過資產(chǎn)收購、公司并購或參股等多種方式，參與到全球海洋油氣勘探開發(fā)項目中，獲取更多海外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，保障海外業(yè)務(wù)的發(fā)展質(zhì)量與效益；同時，開展全球海洋油氣戰(zhàn)略選區(qū)研究，特別關(guān)注低勘探程度地區(qū)和前沿領(lǐng)域，重點(diǎn)做好超前地質(zhì)選區(qū)、選帶研究。

2. 加大海洋公益性地質(zhì)調(diào)查力度，引領(lǐng)商業(yè)性勘探不斷實現(xiàn)新突破。

2010年以來，國內(nèi)海上油氣產(chǎn)量基本維持在每年5500萬噸（油當(dāng)量）左右，多年來增長緩慢。隨著近海油氣的持續(xù)開發(fā)，開拓油氣勘探新領(lǐng)域、新層系、新方向，努力尋求規(guī)模發(fā)現(xiàn)和戰(zhàn)略接替區(qū)，將是現(xiàn)在和將來一段時期內(nèi)的重大任務(wù)。

對商業(yè)性石油公司而言，由于海洋油氣資源的勘探風(fēng)險高、周期長、投資大、技術(shù)難度高，只有在基礎(chǔ)地質(zhì)條件和油氣地質(zhì)規(guī)律基本摸清的前提下，才有可能嘗試商業(yè)勘探。與國外成熟海域相比，我國管轄海域勘探程度低，不少公認(rèn)的有利區(qū)塊和有利層系由于調(diào)查程度低、勘探風(fēng)險大、尚無商業(yè)性油氣發(fā)現(xiàn)，往往得不到商業(yè)性油氣公司的青睞。基礎(chǔ)性、公益性海域油氣地質(zhì)工作主要針對的就是那些地質(zhì)條件復(fù)雜、勘探風(fēng)險大、未獲得油氣突破、石油公司關(guān)注度較低、短期內(nèi)難以進(jìn)行商業(yè)性勘探、但已有資料表明具有油氣資源潛力的地區(qū)和層位，可以為商業(yè)性油公司有效承擔(dān)前期勘探風(fēng)險。一方面，要進(jìn)一步加強(qiáng)基礎(chǔ)性、公益性地質(zhì)調(diào)查，以地球系統(tǒng)科學(xué)理論為指導(dǎo)，持續(xù)推進(jìn)油氣資源戰(zhàn)略調(diào)查，加快在新區(qū)、新層系、新類型三大勘探領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)現(xiàn)和商業(yè)性突破。另一方面，要加強(qiáng)海洋地質(zhì)調(diào)查國際合作，多渠道、持續(xù)獲取境外海域地震、鉆井等基礎(chǔ)資料，為國內(nèi)石油公司的境外商業(yè)性勘探選區(qū)提供支撐。

3. 加強(qiáng)深水研發(fā)頂層設(shè)計，全面提升深水開發(fā)能力。

深水油氣是石油公司未來重要的資源接替區(qū)，開發(fā)深水油氣資源對保障我國油氣供給安全意義重大。然而，技術(shù)儲備不足是影響有效利用深水油氣資源的重要因素之一。從國外成功經(jīng)驗來看，自上世紀(jì)80年代以來，美國、歐洲、巴西等開始實施系列科技計劃，如美國海王星計劃（DeepStar）、歐洲海神計劃（Poseidon Project）、巴西ProCAP系列計劃、挪威PETROMAKS- DEMO 2000計劃等，在深水科技創(chuàng)新方面取得豐碩成果。針對我國深水油氣領(lǐng)域的勘探開發(fā)現(xiàn)狀，應(yīng)進(jìn)一步加大深水科研力量投入，全面提升深水開發(fā)能力：一是加強(qiáng)國外深水科技戰(zhàn)略動態(tài)跟蹤研究，研判深水技術(shù)的發(fā)展趨勢，研究提出有針對性的對策建議；二是盡快從國家層面制定我國深水油氣資源發(fā)展戰(zhàn)略；三是積極利用國際合作平臺推進(jìn)海外業(yè)務(wù)，進(jìn)一步拓展深水油氣開發(fā)項目國際化運(yùn)營能力，為未來參與我國南海和周邊海域深水油氣開發(fā)奠定堅實基礎(chǔ)。

4. 加快能源數(shù)字轉(zhuǎn)型，搶占未來競爭制高點(diǎn)。

海洋油氣勘探開發(fā)具有高投入、高風(fēng)險的特征，只有加快推進(jìn)數(shù)字轉(zhuǎn)型，大幅度提高作業(yè)效率，降低開發(fā)成本，高質(zhì)量推進(jìn)深水和邊際油氣資源開發(fā)，才能在市場競爭中贏得一席之地。要探索新興數(shù)字技術(shù)在海洋油氣調(diào)查等基礎(chǔ)領(lǐng)域的應(yīng)用，進(jìn)一步降低油氣勘探成本，提高鉆探成功率；同時，進(jìn)一步加強(qiáng)資源整合，以國家重大專項為抓手，加強(qiáng)石油公司、互聯(lián)網(wǎng)公司、科研機(jī)構(gòu)和高校間的多學(xué)科、多領(lǐng)域、多層面的“政用產(chǎn)學(xué)研”結(jié)合，加快推進(jìn)油氣數(shù)字化轉(zhuǎn)型，搶占未來競爭制高點(diǎn)。□

（作者單位：中國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心）